Pour qui
travaillons-nous ?
Trois familles de clients partagent notre quotidien. Notre engagement auprès de ces trois catégories d’acteurs nous permet d’anticiper les questionnements transversaux portés par l’intégralité des parties prenantes d’une transaction, tout le long du cycle de vie d’un projet de type PPP.
Vous êtes un sponsor privé, un Fonds, un développeur, une banque
Industriels, majors du BTP, opérateurs, fonds infra, groupements candidats à un contrat public en France et à l’international. Vous avez besoin d'un partenaire financier qui dispose d’une expertise en financement de projet solide et comprend les contreparties publiques.
Notre proposition
de services
CONSEIL PRIVÉ
Conseil financier de groupements candidats, de la remise d’offre à la signature
Modélisation sur mesure pour faciliter l’audit et la compréhension du projet
Identification des zones de risques et optimisation de leur allocation entre les parties prenantes
Revue des éléments contractuels et constitution des sous-contrats
Gestion de projet et coordination des intervenants (maîtrise d’œuvre, exploitant, mainteneur)
BOUCLAGE DE FINANCEMENTS EN DETTE ET EN FONDS PROPRES
Recherche de financements en fonds propres et en dette bancaire
Constitution et pilotage de pools de prêteurs commerciaux et institutionnels
Structuration et modélisation financière répondant aux exigences des financeurs
Optimisation du financement et tests de sensibilité
Mobilisation des instruments adaptés (subventions, dettes garanties et de projet, fonds propres, obligations)
Gestion des risques de change et de prix de l’énergie
AUDIT DE MODÈLE
Revue de l’intégrité logique, de la cohérence interne et de l’exactitude des formules, macros et calculs
Vérification des résultats et des scénarios du modèle
Revue de la prise en compte de l’ensemble des hypothèses
Analyse détaillée (cell-by-cell) doublée d’une vérification des résultats en grandes masses
Audit du modèle opérationnel : passage du modèle de clôture au modèle opérationnel, conformité à la documentation de financement
Préconisations de structuration, sensibilités complémentaires et optimisation du modèle
INVESTISSEMENTS EN FONDS PROPRES ET GESTION DE SPV
Direction financière et administrative de sociétés de projet (CFO externalisé)
Reporting aux prêteurs, actionnaires et parties prenantes
Traitement fiscal (IS, TVA, structure de groupe)
Gestion des avenants, résiliations, refinancements
Préparation des comités d'investissement (go/no go)
Co-investissement en fonds propres sur projets sélectionnés
Notre valeur ajoutée
Notre intervention auprès d’acteurs privés se construit en miroir des appuis que nous fournissons côté public. Forts d’une expérience des deux côtés, et de notre connaissance de l’environnement des prêteurs, nous proposons une approche transversale permettant d’anticiper les points de blocage et les lignes de négociation d’une diversité d’acteurs.
Nous nous adaptons au besoin de notre client pour le représenter et l’appuyer de la remise d’offre au suivi opérationnel de la SPV, en passant par la phase de closing.
Nos références clefs
01
CONSEIL FINANCIER DU GROUPEMENT LAURÉAT DE LA LIGNE TER NANCY-CONTREXÉVILLE
RÉGION GRAND EST
CONCESSION FERROVIAIRE
02
CONSEIL FINANCIER SPONSOR POUR LA STRUCTURATION DU PROJET DE GÉOTHERMIE BOUILLANTE
SPONSOR
PPA
03
AUDITS DU MODÈLE DE SPIIT (SPL MATÉRIEL ROULANT OCCITANIE, NOUVELLE AQUITAINE ET CENTRE VAL DE LOIRE)
SPL MATÉRIEL ROULANT
AUDITS DU MODÈLE
04
AUDITS DES MODÈLES DE PROJETS AÉROPORTUAIRES (CAYENNE, TAHITI, …)
SPONSOR
CONCESSION
