TER Grand Est « Nancy-Contrexéville » – Concession ferroviaire

Conseil financier :

• Participation à la structuration financière et aux négociations, animation du comité financier
• Mise en concurrence et constitution du pool de prêteurs (prospection, NDA, négociation TS, etc…)
• Production financière : PIM, sensibilités, mémoires, …

Modélisation :

• Production ex nihilo du modèle financier et des notes afférentes (guide d’utilisation, fiche de synthèse, etc.)
• Conception d’un onglet de calcul unique facilitant la circulation de l’information et améliorant ainsi la lisibilité du fichier

• Concession ferroviaire portant sur la régénération, l’entretien, l’exploitation et le financement d’une ligne de déserte fine du territoire (« LFDT ») entre Nancy et Contrexéville
• Projet lancé par la Région Grand Est s’inscrivant dans le mouvement de libéralisation du ferroviaire français et pionnier par une mise en concurrence complète de la ligne. Il s’agit du premier projet français en « intégration verticale », c’est-à-dire avec une délégation de la gestion de l’infrastructure (gestionnaire d’infrastructure) et de l’exploitation (entreprise ferroviaire)
• Investissement: environ 150 M€

• Modélisation sur mesure pour faciliter l’audit, la compréhension du projet et de ses problématiques
• Expertise PPP permettant l’identification des zones de risques et l’optimisation de leur allocation entre les différentes parties prenantes
• Connaissance de l’écosystème des prêteurs commerciaux et institutionnels français et européens permettant de constituer un pool de financeurs pertinent (efficacité et compétitivité)
• Stabilité de l’équipe garantissant un maintien de l’expertise sur toute la durée de la procédure (4 ans)