Gautrain – Renouvellement et extension de la concession

Description de la mission

• Élaboration d’une stratégie de financement détaillée et d’un soutien contractuel couvrant les besoins de financement publics et privés pour le financement du projet Gautrain post-2026, afin d’assurer la continuité du service de la concession Gautrain.
• Élaboration d’une stratégie de financement de haut niveau et d’un soutien contractuel pour la phase 1 de GRRINE, à la fois pour les besoins de financement publics et privés qui s’appuient sur certaines options de financement déjà proposées dans le cadre d’une étude de faisabilité déjà achevée

Description des principales tâches de la mission

• Benchmark international d’infrastructures comparables, en termes de fixation des tarifs, de recettes, de stratégies de financement, de stratégie contractuelle…)
• Optimisation des études existantes au regard de la bancabilité du projet (repartition et mitigation des risques, alternatives au système de garantie de patronage, risque de change)
• Engagement du marché (identification des acteurs clés, présentation du projet, détermination des conditions d’intervention par sources de financement potentielles)
• Mise à jour du modèle financier et des matrices de risques
• Négociation des conditions avec les financiers
• Rédaction de contributions au dossier d’appel d’offres
• Assistance tout au long du processus de transaction (évaluation des offres, soutien dans la phase de négociation avec les soumissionnaires)
• Stratégie d’engagement entre pairs, organisation de voyages d’étude et d’ateliers de renforcement des capacités

• Expérience des instruments financiers mobilisés dans les concessions ferroviaires (subventions, dettes garanties et dettes de projet, fonds propres, obligations, …)
• Capacité à interagir avec les différentes parties prenantes (IFD, sponsors, gouvernements, entreprises d’État, banques commerciales, etc.)
• Expertise dans la gestion des risques de change et dans leur mitigation
• Expertise dans la constitution et le pilotage de pools de prêteurs
• Expérience en matière de formation de haut niveau et d’engagement entre pairs dans les domaines des transactions PPP, de la modélisation financière et dans la transaction de PPP